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M&A PROCESS
SaaS M&Aの流れ
売却を決める前の匿名相談から、候補先探索、NDA、DD、最終契約、PMI準備まで、情報開示の範囲を段階的に広げながら進めます。
KEY POINTS
01 02 03 04 05
SaaS事業として評価されるポイント
1. 匿名相談
売却背景、希望条件、秘密保持の範囲、相談のゴールを確認します。
2. 企業概要整理
SaaS指標、契約、顧客、技術、人材を匿名概要と詳細資料に分けて整えます。
3. 候補先探索
同業、隣接業種、DX企業、投資会社などへ段階的に打診します。
4. 面談・DD
NDA後に詳細を開示し、価格、雇用、開発・CSの引き継ぎを協議します。
5. 契約・引き継ぎ
最終契約、クロージング、顧客説明、PMI準備まで支援します。
CHECKLIST
情報開示の考え方
- 初期段階は社名・サービス名を伏せた匿名概要で候補先の関心を確認。
- 詳細情報は秘密保持契約後に、候補先の検討度合いに応じて開示。
- 従業員・顧客・取引先への説明タイミングは、条件交渉と並行して設計。
- 契約後のサービス運用、開発、CS、請求、顧客契約の移管を事前に準備。
秘密保持を前提に進めます
売却検討は、従業員・顧客・取引先に知られるタイミングが重要です。初期相談では社名非公開で進め方を整理し、候補先への開示はNDAと段階的な情報開示を前提に行います。
売却を決める前の相談から対応します。
概算価値、候補先の方向性、準備すべき資料を社名非公開で整理できます。